Han Tae Yi perdió su voluntad de vivir después de la muerte de su hermano mayor, que era un genio pianista de jazz. Para Tae Yi, el estudiante transferido Yoon se heon es realmente un invitado no invitado. SE Heon ha estado tocando jazz que le recuerda a Tae Yi a su hermano desde el primer día que se transfirió a la escuela y se pone de los nervios de Tae Yi. Se Hión también sospecha que Tae Yi tiene una relación sospechosa con su amigo Seo do Yoon. Se Heon, who longs to play jazz freely and escape the eyes of his strict classical music professor father and Tae Yi, who wants to give up everything, was assigned to the same group for joint performance evaluation. As they practice together, they se encuentran desarrollando emociones complejas entre sí. Sin embargo, justo cuando su relación comienza a profundizarse, Song Joo Ha, un estudiante superior que fue suspendido de la escuela, regresa a la escuela, y su presencia comienza a provocar cosas entre Tae Yi y Se Heon.