La misión de James Bond es averiguar quién ha estado contrabandeando diamantes, que no están reviviendo. Adopta otra identidad en la forma de Peter Franks. Se une a un caso de Tiffany, y actúa como si estuviera contrabandeando a los diamantes, pero todos tienen hambre de estos diamantes. También tiene que evitar al Sr. Wint y Sr. Kidd, la pareja peligrosa que no deje a nadie en su camino. Ernst Stavro Blofeld no está fuera de discusión. Él puede haber cambiado su apariencia, pero ¿está vinculado con el Heist? Y si lo es, puede vincularse finalmente a derrotar a su enemigo final.