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Kim Min-Jae (Shin Ha-Kyun) est un général génial qui s'est distingué en protégeant les frontières de la dynastie Joseon récemment établie. Il tient un œil sur Yi Bang-gagné (Jang Hyuk), le cinquième fils du roi Taejo (Son Byong-Ho), qu'il croit avoir des ambitions de saisir le trône, Jin (Kang Ha-Neul), est Kim Min- Le fils de Jae et le gendre du roi. En raison de sa position en tant que gendre du roi, il est incapable de participer à la politique et ne cherche que du plaisir. Yi Bang-Won a contribué à aider son père à renverser la dynastie Goryeo et à fonder Joseon, mais a été dépassée quand Taejo a choisi son successeur. Pendant ce temps, Kim Min-Jae tombe amoureux pour la première fois avec un Gisaeng (un artiste qui travaillait pour divertir les autres, tels que les Yangbans et les rois. Ils étaient aussi des courtisans, fournissant des services sexuels) nommés Ka-Hee (Kang Han-NA ), qu'il prend comme sa concubine, ne réalisant pas qu'elle vise à mener une Vendetta contre lui.