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Mélangeant la narration avec des représentations de têtes parlantes de témoins oculaires, cela raconte comment, en juillet 1864, le banquier âgé Thomas Briggs est retrouvé mourant sur des voies ferrées près de Hackney. Il avait été frappé à la tête, volé et son corps jeté hors du wagon - faisant de lui la première victime d'un meurtre dans un train. En conséquence, la panique nationale s'ensuit concernant la sécurité des voyages en train. En réponse à une offre de récompense du chauffeur de taxi de l'inspecteur Tanner, Jonathan Matthews identifie un chapeau trouvé sur les lieux du meurtre comme appartenant au jeune tailleur allemand Franz Muller qui a quitté le pays pour émigrer en Amérique. Tanner le suit et l'arrête, le renvoyant à Londres pour son procès. Un groupe de riches radicaux allemands paie pour qu'il soit défendu par le meilleur avocat John Parry, qui fait de son mieux pour discréditer Matthews, un menteur et criminel connu. Il produit également un alibi sous la forme de la petite amie de Muller mais, comme elle est une prostituée, cela n'impressionne pas le jury et Muller est pendu publiquement. Frederick Wicks, un journaliste intéressé par l'affaire, exprime des doutes quant à la culpabilité du jeune homme et l'affaire elle-même entraîne des changements dans les procédures pénales