Un mélodrame épique sur les problèmes de Choi Kang Chi, né en tant que créature à moitié humaine-mythique-mythique (ou à une demi-reproduction de Wasfox humaine), qui passe pour devenir humain et une histoire de la route de Choi Kang Chi de lutter afin de vivre plus comme un humain que quiconque malgré ne pas pouvoir devenir humain. Choi Kang Chi (Lee Seung Ki) est le fils de Gu Wol Ryung (Choi Jin Hyuk), The Guardian Spirit (Wasfox) de Jiri Mountain, et Yoon Seo Hwa (Lee Yeon Hee / Yoon Se ah), sa mère humaine. Il a été soulevé par la famille du parc après avoir été ramassé de la rivière. En raison des restrictions coutumières de l'ère, il est adopté par le gestionnaire Choii, mais Park Park Moo Sol assume le rôle de la figure principale de Kang Chi. Kang Chi est un personnage franc -venu qui est plein de curiosité. Il se rend compte qu'il est une demi-bête à moitié humaine à travers un certain incident et commence à vivre sa deuxième vie. Dam Yeo Laine (Bae Suzy) est une maîtrise des arts martiaux et de la tierie. Yeo Laine est un personnage vertical qui valorise vraiment les trois liaisons et cinq relations dans le confucianisme et devient un instructeur dans un centre d'arts martiaux à un jeune âge.