Gwanghae (Seo In-guk), fils d'une concubine, devient le prince héritier de Joseon. Pendant les 16 années suivantes, le prince illégitime vit des conflits, endurant des menaces de mort et des tentatives de détrônement. La relation de Gwanghae avec son père, le roi Seonjo (Lee Sung-jae), était controversée. Les deux deviennent rivaux à la fois en politique et en amour. Utilisant la physionomie comme une arme et un moyen d'acquérir du pouvoir, Gwanghae engage un diseur de bonne aventure qui lit sur le visage pour l'aider à devenir le prochain roi.