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Un groupe d'espions, le 5446 Corps a été formé par des forces spéciales nord-coréennes depuis leur jeunesse, avec un objectif d'une unification de la Corée. Ils sont envisagés de manière ambitieuse en Corée du Sud, où chacun se déguise comme un imbécile, un chanteur en herbe et un élève du secondaire. Passer du temps ennuyeux sans recevoir de commandes du nord, ils s'habituent progressivement à la vie comme voisins ordinaires dans une petite ville. En raison des événements de la deuxième bataille de Yonpyeong, la Corée du Sud exige les noms, l'emplacement et le rang de 30 espions nord-coréennes actives en Corée du Sud, une aide financière prometteuse au nord de la condition que Pyongyang se tourne dans leurs espions. Pour empêcher les élites de tomber dans les mains ennemies, le gouvernement nord-coréen ordonne des dizaines d'espions actifs de prendre leur vie. Pendant ce temps, leur instructeur de l'armée nord-coréenne Kim Tae-won traverse la frontière pour éliminer ceux qui refusent de se conformer.