George Lazenby melangkah ke peran James Bond dan dikirim pada misi pertamanya. Untuk bantuan dengan Marc-Ange Draco (Gabriele Ferzetti), ia harus menjadi teman yang sangat dekat dengan putrinya, Teresa "Tracy" (Dame Diana Rigg), dan pergi untuk memburu Ernst Stavro Blofeld (Tely Savalas) sekali lagi. Ini membawanya ke Swiss, di mana ia harus berpose sebagai Pak Hilary Bray untuk mengetahui rencana rahasia Blofeld. Fasilitas ini ditutupi dengan penjaga BleFeld, serta anteknya, Irma Bunt (Ilse Stppat). Apa yang diingat BleFeld kali ini? Bisakah ikatan mengikuti tindakan ini lebih lama? Apakah ada ibu ikatan yang aman?