Gwanghae (Seo In-guk), putra seorang selir, menjadi putra mahkota Joseon. Selama 16 tahun berikutnya, pangeran tidak sah hidup melalui konflik, ancaman pembunuhan dan upaya penurunan takhta. Hubungan Gwanghae dengan ayahnya Raja Seonjo (Lee Sung-jae) kontroversial. Keduanya menjadi rival baik dalam politik maupun cinta. Menggunakan fisiognomi sebagai senjata dan sarana untuk mendapatkan kekuatan, Gwanghae meminta peramal pembaca wajah untuk membantunya menjadi raja berikutnya.