Lee Yeon pernah menjadi Gunung Guardian Spirit (Nine Tailed Fox). Selama berabad-abad dia menjalani hidupnya dalam bentuk manusia untuk mencari reinkarnasi cinta pertamanya yang hilang dan memberantas makhluk supernatural yang mengancam dunia fana. Sementara itu, Nam Ji-A bekerja untuk stasiun TVC sebagai PD dokumenter. Dia mencari cerita di supranatural. Orang tuanya terlibat dalam kecelakaan mobil misterius dan menghilang. Dia ingat seorang pria yang menyelamatkannya dalam kecelakaan itu. Rang, adik laki-laki setengah manusia Lee Yeon, melahirkan penghinaan yang mendalam untuk semua orang. Dia terus membahayakan manusia sebagai cara mengganggu saudaranya.