Sumber semasa tidak dapat dicari

Kim Min-Jae (Shin Ha-Kyun), adalah seorang jeneral yang cemerlang yang membezakan dirinya dengan melindungi sempadan Dinasti Joseon yang baru ditubuhkan. Dia mengawasi Yi Bang-won (Jang Hyuk), anak lelaki kelima Raja Taejo (Anak Byong-Ho), yang dia percaya mempunyai cita-cita merampas takhta, Jin (Kang Ha-Neul), adalah Kim Min- Anak lelaki Jae dan menantu raja. Oleh kerana kedudukannya sebagai menantu raja, dia tidak dapat mengambil bahagian dalam politik dan hanya mencari keseronokan. Yi Bang-won memainkan peranan penting dalam membantu bapanya menggulingkan Dinasti Goryeo dan menubuhkan Joseon, tetapi diteruskan ketika Taejo memilih penggantinya. Sementara itu, Kim Min-Jae jatuh cinta buat kali pertama dengan Gisaeng (seorang artis yang bekerja untuk menghiburkan orang lain, seperti YangBans dan Raja. Mereka juga mahkamah, menyediakan perkhidmatan seksual) bernama Ka-hee (Kang Han-Na ), yang dia ambil sebagai gundiknya, tidak menyedari bahawa dia bertujuan untuk menjalankan vendetta terhadapnya.