George Lazenby melangkah ke dalam peranan James Bond dan dihantar pada misi pertamanya. Untuk bantuan dengan Marc-Ange Draco (Gabriele Ferzetti), dia mesti menjadi kawan yang sangat rapat dengan anak perempuannya, Teresa "Tracy" (Dame Diana Rigg), dan mengetuai untuk memburu Ernst Stavro Blofeld (Telly Savalas) sekali lagi. Ini membawa dia ke Switzerland, di mana dia mesti berpose sebagai Sir Hilary Bray untuk mengetahui rancangan rahsia blofeld. Kemudahan ini ditutup dengan pengawal BloFeld, serta henchoman, Irma Bunt (Ilse Steppat). Apa yang ada dalam blofeld dalam masa ini? Bolehkah Bond Teruskan Akta ini lebih lama lagi? Adakah mana-mana gadis bon selamat?