Semasa ketinggian Perang Dingin, Amerika Syarikat dan Kesatuan Soviet kehilangan satu kapal angkasa setiap orang selepas kedua-duanya kelihatannya ditelan keseluruhan oleh kapal angkasa yang tidak dikenali kedua. Kedua-dua kuasa besar itu cepat menyalahkan satu sama lain untuk menghilangkan, menyebabkan ketegangan meroket. United Kingdom mempunyai teori gantian mengenai penghilangan bagaimanapun, teori yang melibatkan Jepun, dan menghantar mata-mata nombor satu mereka, James Bond, untuk menyiasat di sana. Dengan bantuan perkhidmatan rahsia Jepun, dia mengungkap plot jauh lebih jahat daripada yang pernah dibayangkan.