James Bond meneruskan misi keempatnya, dengan tujuannya untuk memulihkan 2 peledak yang dicuri. Mereka telah diambil oleh organisasi hantu, dan tebusan dunia sebagai kepala bon ke Nassau, Bahamas. Di sini, beliau bertemu dengan Domino dan dipaksa menjadi konfrontasi yang mendebarkan dengan ejen hantu Emil Largo di atas botnya, Volante Disco.