Gwanghae (Seo In-guk), anak kepada gundik, menjadi putera mahkota Joseon. Untuk 16 tahun akan datang, putera tidak sah taraf hidup melalui konflik, menghadapi ancaman bunuh dan cubaan menurunkan takhta. Hubungan Gwanghae dengan bapanya Raja Seonjo (Lee Sung-jae) adalah perbalahan. Kedua-duanya menjadi seteru baik dalam politik mahupun cinta. Menggunakan fisiognomi sebagai senjata dan cara untuk mendapatkan kuasa, Gwanghae meminta seorang peramal membaca muka untuk membantunya menjadi raja seterusnya.