Pada awal tahun 1931, Guan Yuda (kemudian nama samaran Han Shan), seorang ahli sihir perniagaan yang secara tidak sengaja menjadi perisik secara tidak sengaja. Setelah dikejar, dibunuh dan bercerai dengan isterinya yang baru (Zuo Xiaoqing), nama samarannya memasuki perkhidmatan rahsia Jepun. Berjumpa lagi dengan isterinya, tidak dapat mengenalinya kerana misinya. Ketika mata-mata juntong Fang Kun (Wu Gang) jatuh cinta pada isterinya, dia sengsara. Dalam pilihan antara cinta besar dan cinta kecil, Ejen Komunis China melancarkan perjuangan putus asa dengan musuh dengan ketekunan yang luar biasa dan kebijaksanaan yang luar biasa. Pada malam kemenangan, pemahaman dan persefahaman saudara-mara ditukar dengan darah.