Semasa menyiasat fail sekolah, guru yang ketakutan Puan Park terkejut dan memanggil guru muda Eun-young Hur, memberitahunya bahawa arwah Jin-ju Jang sudah kembali. Talian mati dan Puan Park diserang dan dibunuh oleh hantu. Pada keesokan paginya, remaja Jae-yi Yoon menunggu rakannya Ji-oh Lim, yang mempunyai keupayaan untuk memanggil roh, dan mereka memulakan persahabatan yang rapat. Encik Oh yang kesat dan agresif, aka Mad Dog, adalah pengganti Puan Park dan melarang Ji-oh melukis dan membandingkan persembahan Park So-young yang cantik dan Kim Jung-sook yang pelik, menimbulkan penghalang antara dua bekas kawan. Miss Hur merindui bekas rakannya Jin-ju, yang membunuh diri, dan ketika cuba menghubunginya, dia mendedahkan rahsia gelap tentang masa lalu rakannya dan Puan Park.