Gwanghae (Seo In-guk), filho de uma concubina, torna-se o príncipe herdeiro de Joseon. Nos próximos 16 anos, o príncipe ilegítimo vive conflitos, suportando ameaças de morte e tentativas de destronamento. O relacionamento de Gwanghae com seu pai, o Rei Seonjo (Lee Sung-jae) foi controverso. Os dois se tornam rivais tanto na política quanto no amor. Usando a fisionomia como uma arma e um meio para ganhar poder, Gwanghae recruta uma cartomante para ajudá-lo a se tornar o próximo rei.