Han Tae Yi perdeu sua vontade de viver após a morte de seu irmão mais velho, que era um pianista de jazz genial. Para Tae Yi, transferir o aluno Yoon Se Heon é realmente um convidado não convidado. Se Heon está tocando jazz que lembra Tae Yi de seu irmão desde o primeiro dia em que ele se transferiu para a escola e leva os nervos de Tae Yi. Se Heon, que deseja tocar jazz livremente e escapar dos olhos de seu rigoroso professor de música clássica, pai e Tae Yi, que quer desistir de tudo, foi designado para o mesmo grupo para avaliação conjunta de desempenho. se vêem desenvolvendo emoções complexas umas pelas outras. No entanto, quando o relacionamento deles começa a se aprofundar, Song Joo Ha, um estudante sênior que foi suspenso da escola, retorna à escola, e sua presença começa a despertar coisas entre Tae Yi e Se Heon.