จอร์จลาเซ็นบีก้าวเข้าสู่บทบาทของเจมส์บอนด์และถูกส่งไปยังภารกิจแรกของเขา เพื่อขอความช่วยเหลือเกี่ยวกับ Marc-Ange Draco (Gabriele Ferzetti) เขาต้องกลายเป็นเพื่อนสนิทกับลูกสาวของเขา Teresa "Tracy" (Dame Diana Rigg) และมุ่งหน้าไปตามล่า Ernst Stavro Blofeld (Telly Savalas) อีกครั้ง สิ่งนี้พาเขาไปที่สวิตเซอร์แลนด์ซึ่งเขาจะต้องก่อให้เกิดในขณะที่ Sir Hilary Bray ค้นหาแผนลับของ Blofeld สิ่งอำนวยความสะดวกถูกปกคลุมไปด้วยเจ้าหน้าที่ของ Blofeld เช่นเดียวกับ Henchwoman ของเขา Irma Bunt (Ilse Steppat) Blofeld มีอะไรในช่วงเวลานี้? พันธบัตรสามารถติดตามการกระทำนี้อีกต่อไปหรือไม่ สาวบอนด์ใดบ้างที่ปลอดภัยหรือไม่?