Vào đầu năm 1931, Guan Yuda (sau này là bút danh Han Shan), một thuật sĩ kinh doanh đã vô tình trở thành một điệp viên do nhầm lẫn. Sau khi bị truy đuổi và giết chết và ly hôn với người vợ mới (Zuo Xiaoqing), bút danh của anh ta đã gia nhập cơ quan mật vụ Nhật Bản. Gặp lại vợ, không thể nhận ra anh vì nhiệm vụ của anh. Khi điệp viên quân sự Fang Kun (Wu Gang) phải lòng vợ, anh ta rất đau khổ. Trước sự lựa chọn giữa tình yêu lớn và tình yêu nhỏ, Đặc vụ Cộng sản Trung Quốc đã tiến hành cuộc chiến đấu liều lĩnh với kẻ thù bằng sự kiên trì đáng kinh ngạc và trí tuệ phi thường. Trước chiến thắng, sự hiểu biết và thông cảm của bà con đã được đánh đổi bằng xương máu.