這次，陰謀家貝洛福（特利•薩瓦拉斯Telly Savalas 飾）在瑞士山區建立一個療養院，表面上這是一個普通的高級療養院，風景秀麗、服務一流，但實際上卻是貝洛福進行的一項旨在控制全球的計劃的重要基地。在這個療養院裡，貝洛福開發出一種新型病毒，他企圖將病毒注射到來這裡療養的女患者身上，然後通過她們傳播到世界各地，達到掌握世界主權的目的。貝洛福的陰謀行動引起了英國情報部門的注意，於是007邦德（喬治•拉扎貝 George Lazenby 飾）奉命出動。邦德喬裝打扮成家譜學的專家混進了這座療養院，他必須及時查處貝洛福的陰謀，並阻止他！