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Comme l'élargissement de la plus grande organisation de la criminalité de la Corée «Goldmoon» élargit ses pouvoirs, Kang, chef du service de planification de l'enquête de la police, ordonne à la CO-Seoung de la CO-Seoung d'infiltration de participer au projet «Nouveau Monde», qui débutera «Goldmoon». Ja-Seong doit choisir de suivre les commandes de Kang en tant que policier ou de garder sa loyauté avec Jeong Cheong, le sous-patron de l'organisation du crime de la "Goldmoon".