Pendant la hauteur de la guerre froide, les États-Unis et l'Union soviétique perdent un vaisseau spatial chacun après leur apparition apparemment par un deuxième vaisseau spatial non identifié. Les deux superpuissances sont rapides à blâmer les uns des autres pour les disparitions, provoquant la flamme des tensions. Le Royaume-Uni a une théorie alternative sur les disparitions toutefois, une théorie impliquant le Japon et envoie son espion numéro un, James Bond, d'enquêter là-bas. Avec l'aide du service secret japonais, il découvre une intrigue beaucoup plus sinistre que quiconque aurait jamais pu imaginer.