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L'histoire se déroule en Corée occupée au début du 20e siècle, où un jeune étudiant en médecine découvre le corps assassiné du fils d'un fonctionnaire du gouvernement. Ayant peur d'être accusé, il décide d'embaucher Hong Jin-Ho (un détective) pour l'aider à trouver le meurtrier avant que la police ne l'accuse du meurtre.