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Situé dans les années 1980, le fils aîné d'une famille pauvre décide de déménager à Séoul pour devenir enseignant. Pourtant, dès qu'il atteint la ville, son argent est volé et ses sacs sont perdus. Il parvient à atteindre une ville reculée, où, par coïncidence, ils cherchaient un nouveau professeur pour les enfants de la ville. Il tombe bientôt amoureux d'une femme là-bas, mais son origine semble vague car les citadins disent seulement qu'elle vient de quelque part dans le nord. Il s'avère que les citadins ont communiqué avec une autre ville frontalière en Corée du Nord à travers un tunnel secret reliant les deux.