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Dans un monde frappé par une vague de mutations qui transforment progressivement certains humains en animaux, François fait tout ce qu'il peut pour sauver sa femme, qui est affectée par cette condition mystérieuse. Alors que certaines créatures disparaissent dans une forêt voisine, il se lance avec Émile, leur fils de 16 ans, dans une quête qui changera leur vie pour toujours.