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Le physicien Manabu Yukawa revient au Japon d'Amérique. Le détective Kaoru Utsumi lui rend visite et parle d'un cas. L'affaire concerne une fille populaire dans une ville qui a disparu et, plusieurs années plus tard, son corps a été retrouvé. Un suspect a été arrêté pour son meurtre. Ce suspect a déjà été arrêté pour le meurtre d'une autre fille, mais il a été libéré en raison d'un manque de preuves. Le détective Shunpei Kusanagi a enquêté sur l'affaire de meurtre antérieure. Le même suspect a ensuite été libéré en raison d'un manque de preuves de la dernière affaire de meurtre. L'homme libéré est retourné dans sa ville, où tout le monde le détestait. Le jour du défilé du festival d'automne, l'homme a été tué. Physicien Manabu Yukawa, détective Kaoru Utsumi et détective Shunpei Kusanagi travaillent ensemble sur son cas.