Terdapat seorang putera mahkota yang jatuh cinta dengan kasim politiknya. Namun, Lee Yeong, putera, tahu dia tidak boleh mencadangkan perasaannya. Sementara itu, Hong Raon, subjek, takut dia mungkin menunjukkan dirinya dalam warna yang benar. Apakah mereka? Kawan atau pencinta? Sekiranya mereka tidak bertemu antara satu sama lain?