George Lazenby entra no papel de James Bond e é enviado em sua primeira missão. Para ajuda com Marc-Ange Draco (Gabriele Ferzetti), ele deve se tornar amigos muito próximos com sua filha, Teresa "Tracy" (Dame Diana Rigg), e cai para caçar Ernst Stavro Blofeld (Telly Savalas) mais uma vez. Isso o leva para a Suíça, onde deve posar como Sir Hilary Bray para descobrir o plano secreto de Blofeld. A instalação é coberta com os guardas de Blofeld, bem como sua captura, Irma Bunt (Ilse Steppat). O que Blofeld tem em mente desta vez? Pode ligar manter este ato por muito mais tempo? Alguma bind girls é seguro?