James Bond ดำเนินต่อไปในภารกิจที่สี่ของเขาโดยมีจุดประสงค์เพื่อกู้คืน 2 Warheads ที่ถูกขโมย พวกเขาได้รับการดำเนินการโดยองค์กรปีศาจและตัวประกันที่ถือครองของโลกในฐานะหัวหน้าพันธบัตรไปยัง Nassau บาฮามาส ที่นี่เขาพบโดมิโนและถูกบังคับให้เผชิญหน้ากับตัวแทนปีศาจ Emil Largo บนเรือของเขา Volante ดิสโก้