Han Tae Yi đã mất ý chí sống sau cái chết của anh trai mình, một nghệ sĩ piano jazz thiên tài. Đối với Tae Yi, sinh viên chuyển nhượng Yoon Se Heon thực sự là một vị khách không mời. Se Heon đã chơi nhạc jazz nhắc nhở Tae Yi về anh trai của mình kể từ ngày đầu tiên anh chuyển đến trường và gặp phải sự thần kinh của Tae Yi. Se Heon, người khao khát được chơi nhạc jazz một cách tự do và thoát khỏi con mắt của giáo sư âm nhạc cổ điển nghiêm ngặt của mình và Tae Yi, người muốn từ bỏ mọi thứ, được giao cho cùng một nhóm để đánh giá hiệu suất chung. Khi họ thực hành cùng nhau, họ thấy mình phát triển cảm xúc phức tạp cho nhau. Tuy nhiên, ngay khi mối quan hệ của họ bắt đầu sâu sắc, Song Joo Ha, một học sinh cuối cấp bị đình chỉ trường học, trở về trường, và sự hiện diện của anh bắt đầu khuấy động mọi thứ giữa Tae Yi và Se Heon.