2005年深秋，清晨，黃河之濱的南山古城。一聲槍響，一具壯碩的身軀倒了下去。一大早起床撿垃圾的女孩毛貓目睹了這一幕。她清理了自己所有的遺物，卻發現“死者”的手指在微微顫抖。南山警方接到報案稱，逃亡多年的重罪犯趙波神秘現身城鄉結合部，而“霸王”公司則成為火鍋上的螞蟻。老闆邱兆強沒想到，剛剛從外地請來的兩個“劍客”不小心漏了。就在邱兆強找姚曉峰的時候，喬裝成的姚曉峰已經申報了八爺公司的辦公樓，槍就在邱兆強的眼皮底下。危急關頭，姚曉峰頭疼欲裂，功虧一簣。姚曉峰趁亂逃走。接到報案的刑警隊迅速趕往貝葉公司。雙方互相理解，但都沒有重點。尋找姚曉峰的毛毛找到了有線索的“霸王”公司。邱兆強抱著毛毛，逼著姚曉峰出現。好在艾沫沫憑藉一己之力，先是找到了貓貓被綁架的藏身之處，殺死了小傑，救出了貓貓。於洪洲終於得到了邱兆強作案的直接證據。逮捕令下達，全城封鎖追擊邱兆強。被捕後的第二天，邱兆強突然出現在市局，被逮捕。唯一的要求是在審判前保護您的安全。癌變的劇痛折磨著余洪洲，姚曉峰也被子彈打進了頭骨。於洪洲讓刑警隊發布消息，將邱兆強押解到省檢察院受審，準備抓捕姚曉峰。他在雜誌上放了唯一的子彈。