這是一部基於朝鮮建國的歷史事實上，添加有關惡靈和驅魔主義題材想像力的作品。圍繞著太宗和兩個兒子忠寧、讓寧之間錯綜複雜的慾望，以及與覬覦這份慾望的惡靈展開對決。講述沒有足夠力量推翻古王朝的李成桂和先祖穆祖、翼祖、桓祖為了建國而尋求教皇廳的幫助，教皇廳支持朝鮮建國，以取代佛教國家“高麗”。為了獲得全新的臣民，當時動員的是西域的驅魔師以及驅魔師召喚來的不死生物，朝鮮建國後，被李氏王朝徹底殺害的隱匿的不死生物們再次復活而引發的故事。