James Bond 007 est sur la recherche d'une machine de décodage russe, connue sous le nom de "Lektor". BOND a besoin de trouver cette machine avant que le mal s.p.e.c.t.r.e. L'organisation le découvre. Tout en étant relié de manière romantique avec une fille russe, Tatiana Romanova, Bond se faufile autour d'Istanbul, tandis que chaque s.p.e.c.t.r.e. L'agent essaie de le ramasser, y compris la subvention «rouge» Donald «rouge» et ex k.g.b. Agent Rosa Klebb, qui connaît toutes les astuces du livre et possède même une chaussure à pointe de poison incroyable.