James Bond 007 sedang mencari mesin penyahkodan Rusia, yang dikenali sebagai "Lektor". Bon perlu mencari mesin ini, sebelum kejahatan s.p.e.c.t.re.e. organisasi mendapati ia. Semasa bersekutu secara romantik dengan gadis Rusia, Tatiana Romanova, Bond menyelinap jalannya di sekitar Istanbul, sementara setiap S.E.E.c.t.re. Ejen cuba untuk menjemputnya, termasuk pemberian Donald "Merah" yang lebih tinggi dan Ex k.g.b. Agen Rosa Klebb, yang tahu semua helah dalam buku itu, dan juga mempunyai racun yang luar biasa.