Han Tae Yi a perdu sa volonté de vivre après la mort de son frère aîné, qui était un pianiste de jazz génie. Pour Tae Yi, l'étudiant transféré Yoon Se Heon est vraiment un invité non invité. Se Heon joue du jazz qui rappelle à Tae Yi son frère depuis le premier jour où il a été transféré à l'école et fait sur les nerfs de Tae Yi. Se Heon soupçonne également que Tae Yi a une relation suspecte avec son ami Seo Do Yoon. Se Heon, qui aspire à jouer le jazz librement et à échapper aux yeux de son strict professeur de musique classique Père et Tae Yi, qui veut tout abandonner, a été affecté au même groupe pour une évaluation conjointe des performances. Alors qu'ils pratiquent ensemble, ils se retrouver à développer des émotions complexes les unes pour les autres. Cependant, juste au moment où leur relation commence à s'approfondir, Song Joo Ha, un étudiant senior qui a été suspendu de l'école, retourne à l'école et sa présence commence à susciter des choses entre Tae Yi et Se Heon.