Han Tae Yi kehilangan keinginannya untuk hidup setelah kematian kakaknya, yang adalah seorang pianis jazz jenius. Bagi Tae Yi, pindahan siswa Yoon Se Heon benar -benar tamu yang tidak diundang. Se Heon telah bermain jazz yang mengingatkan Tae Yi tentang saudaranya sejak hari pertama ia dipindahkan ke sekolah dan membuat Tae Yi membuat saraf. Se Heon, yang ingin bermain jazz dengan bebas dan luput dari mata profesor musik klasiknya yang ketat, ayah dan Tae Yi, yang ingin menyerahkan segalanya, ditugaskan ke kelompok yang sama untuk evaluasi kinerja bersama. Ketika mereka berlatih bersama, mereka menemukan diri mereka mengembangkan emosi yang kompleks satu sama lain. Namun, ketika hubungan mereka mulai semakin dalam, Song Joo Ha, seorang siswa senior yang diskors dari sekolah, kembali ke sekolah, dan kehadirannya mulai membangkitkan hal -hal antara Tae Yi dan Se Heon.