Cha Sang Doo (BI) dan Chae Eun Hwan (Gong Hyo Jin) dibesarkan sebagai kawan terbaik. Suatu hari, keluarga Eun Hwan menjadi bankrap dan penghutang bergegas untuk mengumpul barang-barang mereka. Apabila pemain rekod lama ayahnya diambil, Sang Doo pergi selepas lelaki itu, secara tidak sengaja membunuhnya. Selepas dibebaskan dari penjara, dia mendapati bahawa keluarganya dan Eun Hwan telah meninggalkannya. Beberapa tahun kemudian, dia menjadi gigolo (dengan pamannya) untuk membayar bil hospital anaknya yang sakit. Dia akhirnya bertemu dengan cinta pertama yang hilang, Eun Hwan sebagai guru matematik sekolah tinggi. Dalam usaha untuk mendapatkan semula cintanya, dia kembali sebagai pelajar sekolah menengah di kelasnya. Kerana segala-galanya seolah-olah berjalan lancar, keadaan menghalang mereka daripada tinggal bersama.