Kisah ini mengikuti juvana yang paling kuat, Oga Tatsumi, dia adalah tahun pertama di Ishiyama yang tinggi, sekolah untuk penangguhan. Cerita ini bermula kerana dia menceritakan kisah bagaimana dia mendapati bayi itu menjadi kawan terbaik (dan hanya) Furuchi Takayuki. Suatu hari ketika memancing di tepi sungai (sebenarnya, membalas dendam kepada orang-orang yang cuba membunuhnya dalam tidurnya), dia melihat seorang lelaki yang terapung, dia menariknya ke pantai dan lelaki itu berpecah setengah mendedahkan anak lelaki. Anak lelaki ini adalah Anak Raja Demon dan dia telah dipilih sebagai orang yang membangkitkannya dengan Hilda Maid bayi. Kisah ini mengikuti kehidupannya dengan kanak-kanak dan di sekolah yang bermasalah. Bab-bab awal manga mengikuti oa ketika dia cuba untuk 'melewati' baby Beel kepada pelajar lain di Ishiyama, (teori itu adalah jika Oga dapat mencari seseorang yang lebih jahat dan lebih kuat daripada dia, Baby Beel akan melekat pada orang itu dan bukannya Oga). Selepas kemudian melawan dan mengalahkan semua ahli Touhoushinki dan dalam proses itu, memusnahkan Ishiyama yang tinggi sendiri, OGA dan syarikat dipindahkan ke Akademi Saint Ishiyama, yang nampaknya bertentangan langsung dari sekolah yang bermasalah.