A história segue o mais forte delinquente juvenil, Oga Tatsumi, ele é um primeiro ano em Ishiyama High, a escola de delinquentes. A história começa como ele está contando a história de como ele encontrou o bebê para o seu melhor (e apenas) amigo Furuichi Takayuki. Um dia enquanto pescava pelo rio (na verdade, se vingando das pessoas tentando matá-lo em seu sono), ele vê um homem flutuando para baixo, ele o puxa para a costa e o homem se divide ao meio revelando um bebê. Este menino é o filho do rei demônio e ele foi escolhido como o único a criá-lo com a empregada do bebê Hilda. A história segue sua vida com a criança e na escola delinquente. Os primeiros capítulos do mangá seguem OGA enquanto ele tenta "passar" Beel Beel para outros estudantes em Ishiyama, (a teoria é que se Oga puder encontrar alguém mais maligno e mais forte do que ele, Baby Beel será ligado a essa pessoa em vez de OGA). Depois de posteriormente lutando e derrotando todos os membros do Touhoushinki e no processo, destruindo Ishiyama em si, Oga e empresa são transferidos para a Academia de Saint Ishiyama, que parece ser um oposto direto da escola delinquente.