James Bond continua em sua quarta missão, com seu objetivo de recuperar 2 ogivas roubadas. Eles foram tomados pela organização do espectro, e o reféns do mundo como bond se dirige a Nassau, Bahamas. Aqui, ele conhece Domino e é forçado a um confronto emocionante com agente de espectro emil Largo a bordo de seu barco, a discoteca volante.