El joven Ta regresa a su ciudad natal, y su tía Pan y su marido Aod lo llevan a casa para encontrarse con su abuelo y su bisabuela. Ta pierde a su madre Daun, quien fue envenenada por su padre Prawase, y, antes, se entera de que su familia usará la magia negra para traerla de vuelta. El Warlock DIS necesita el diablo de tres ojos para controlar a los demonios que lo están comiendo debido al uso excesivo de la magia negra. Es contratado por el abuelo de Ta para llevar a Daun de regreso de la vida futura. Roba el alma del maestro Panor para usar su cuerpo para recibir el alma de Daun a través de la magia negra. Da dos instrucciones a la familia: deben enterrar al feto de Panor y el espejo con su alma en el cementerio y quemar el cuerpo de Daun, de lo contrario, las almas perdidas la usarían. Sin embargo, cuando AOD va al cementerio durante la noche, está asustado por el alma de Panor y deja al feto y el espejo en una tumba y no los entierre. Tandet DIS y TA's Family descubren el precio de la magia negra.