O jovem ta retorna à sua cidade natal, e sua tia Pan e seu marido AOD trazê-lo para casa para encontrar seu avô e sua bisavó. Ta sente falta de sua mãe Daun, que foi envenenada por seu pai prawase, e, mais cedo, ele aprende que sua família usará magia negra para trazê-la de volta. O Warlock DIS precisa do diabo de três olhos para controlar os demônios que estão comê-lo devido ao uso excessivo da magia negra. Ele é contratado pelo avô de Ta para trazer Daun de volta da vida após a morte. Ele rouba a alma do Panor do professor para usar seu corpo para receber a alma da Daun através da magia negra. Ele dá duas instruções para a família: eles devem enterrar o feto do painão e o espelho com sua alma no cemitério e queimar o corpo de Daun, de outra forma perdida, as almas usavam. No entanto, quando a AOD vai para o cemitério durante a noite, ele está assustado com a alma do panor e ele deixa o feto e o espelho em um túmulo e não os enterra. Mais cedo DIS e TA's Family descobrir o preço da magia negra.