Những người trẻ tuổi TA trở về quê hương, và chảo dì và chồng Aod đưa anh về nhà gặp ông của mình và bà cố của anh. TA nhớ mẹ Daun, người bị cha cô đầu độc, và sớm hơn anh biết rằng gia đình anh sẽ sử dụng ma thuật đen để đưa cô trở lại. Các warlock dis cần ma quỷ của ba mắt để kiểm soát những con quỷ đang ăn anh ta do sử dụng quá nhiều ma thuật đen. Anh ta được thuê bởi ông của TA để đưa Daun trở về từ thế giới bên kia. Anh ta đánh cắp linh hồn của giáo viên để sử dụng cơ thể của mình để nhận linh hồn của Daun thông qua ma thuật đen. Anh ấy đưa ra hai hướng dẫn cho gia đình: họ nên chôn bỏ thai và gương với linh hồn của cô ấy trong nghĩa trang và đốt cháy cơ thể của Daun nếu không những linh hồn đã mất nó sẽ sử dụng nó. Tuy nhiên, khi AOD đi đến nghĩa trang trong đêm, anh ta sợ hãi bởi tâm hồn của Panor và anh ta rời khỏi thai nhi và gương trên một ngôi mộ và không chôn chúng. Gia đình của Dis và Ta sớm khám phá giá của ma thuật đen.