Situé dans la période de la dynastie Joseon (lors de la confusion de la justification et de la période d'espionnage et de transition du ming au ping), lorsque le désir public de réforme sociale était à un niveau élevé. Les guerriers et les espions entrent en arrière le long des frontières, suit le prince héritier So Hyeon, ses deux gardes du corps, Heo Seung Po et un min SEO, ainsi que Park Dal Hyang, un Wangban Come Warrior qui a tout ce qui va pour lui, y compris la personnalité et les looks , même s'il vient d'une famille pauvre. Dal Hyang est également impliqué dans un triangle amoureux entre le référencement de Yoon, la Crown Princess et le prince héritier So Hyeon. Pendant ce temps, Jo Mi Ryeong est le premier amour de Prince So Hyeon, qui devient plus tard l'ennemi du prince et décide de se venger.