Ditetapkan dalam tempoh dinasti Joseon (semasa kekeliruan justifikasi dan tempoh pengintipan dan peralihan dari Ming ke ping), ketika keinginan orang ramai untuk pembaharuan sosial berada pada tahap yang tinggi. pahlawan dan mata -mata melangkah mundur di sepanjang sempadan, mengikuti Putera Mahkota So Hyeon, dua pengawalnya, Heo Seung Po dan Min Seo, serta Park Dal Hyang, yang datang kepada Pahlawan yang mempunyai segala -galanya untuknya, termasuk keperibadian dan kelihatan keperibadiannya, termasuk keperibadian dan kelihatan keperibadian dan kelihatan keperibadiannya, termasuk keperibadian dan kelihatan personaliti dan kelihatan keperibadian , walaupun dia berasal dari keluarga miskin. Dal Hyang juga terlibat dalam segitiga cinta antara Yoon Seo, Puteri Mahkota, dan Putera Mahkota So Hyeon. Sementara itu, Jo Mi Ryeong adalah cinta pertama Putera So Hyeon, yang kemudiannya menjadi musuh Putera dan memutuskan untuk membalas dendam.