Được thiết lập trong thời nhà Joseon (trong sự nhầm lẫn của sự biện minh và thời kỳ gián điệp và chuyển từ Ming sang Ping), khi mong muốn công khai cải cách xã hội ở mức cao. Các chiến binh và gián điệp bước qua lại dọc biên giới, đi theo hoàng tử SO SOEON, hai vệ sĩ của anh ta, Heo Seung Po và một SEO Min, cũng như Park Dal Hyang, một chiến binh Yangban đến có mọi thứ cho anh ta, bao gồm cả tính cách và ngoại hình , mặc dù anh ta đến từ một gia đình nghèo. Dal Hyang cũng tham gia vào một tam giác tình yêu giữa Yoon Seo, công chúa vương miện và hoàng tử So Hyeon. Trong khi đó, Jo Mi Ryeong là tình yêu đầu tiên của Hoàng tử, người sau này trở thành kẻ thù của Hoàng tử và quyết định trả thù.