Terletak dalam versi alternatif era Meiji, seorang budak lelaki bernama Sakamoto Ryunosuke kembali ke Kyoto dari Shanghai dengan raksasa (youkai) Nekomaru. Undang -undang menyatakan bahawa untuk hidup bebas dengan manusia, youkai mesti dibuang. The Kidou Shinsengumi Co. Ltd. bertanggungjawab untuk penangkapan Youkais yang tidak tercatat tetapi mesti berjuang dengan Tsubamegumi, yang membenci undang -undang baru. Ternyata Ryunosuke adalah anak pemilik Shinsengumis.