Lấy bối cảnh một phiên bản thay thế của thời kỳ Meiji, một cậu bé tên Sakamoto Ryunosuke trở về Kyoto từ Thượng Hải với quái vật của mình (Youkai) Nekomaru. Luật pháp quy định rằng để sống tự do với con người, một yohai phải được coi trọng. Công ty TNHH Kidou Shinsengumi chịu trách nhiệm bắt giữ Youkais chưa được khám phá nhưng phải chiến đấu với Tsubamegumi, người phẫn nộ với luật mới. Hóa ra Ryunosuke là con trai của chủ sở hữu của Shinsengumis.